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不動産クラファン ヤマワケエステートとは?特長と利回り分析

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(Udemy認定講師

ヤマワケエステート,特長と利回り分析

こんにちは。ヤマワケエステートは、少額からプロが選定した不動産に投資できるサービスです。

運営会社は、ヤマワケエステート株式会社です。2018年5月に設立され、不動産クラウドファンディング事業を行っています。WeCapital株式会社の100%子会社です。

2023年11月にヤマワケエステートのサービスが開始されました。

 

「少額から、不動産投資で資産運用したい」、「相場に影響されにくい投資がしたい」、「ポートフォリオの拡大や分散先を考えている」と思うなら、ヤマワケエステートを知っておいて損はありません。

そのようなあなたのために、ヤマワケエステートのコレだけは知っておきたい3つの特長、及びファンドの利回り分析を解説します。

 

 

更新履歴

  • 利回り分析を更新しました。[2024.4.21]

 

 

ヤマワケエステートのコレだけは知っておきたい3つの特長

ヤマワケエステートは、不動産クラウドファンディングというサービスです。

「不動産クラウドファンディング」とは、インターネットを通じて投資家から資金を集め、集めた資金をもとに不動産運用を行い、運用益や売買差益を投資家に分配する仕組みです。

元本保証ではありません。

ヤマワケエステートの仕組み

[出典:ヤマワケエステート]

 

ヤマワケエステートの特長は、以下3つです。

  1. 1万円と少額から投資可能
  2. 様々なタイプの不動産ファンドを幅広くラインナップ
  3. 優先劣後出資方式で元本割れリスクを低減

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

 

1万円と少額から投資可能

「不動産投資するには、大金が必要なんでしょ」と思われる方が多いですよね。

いいえ、ヤマワケエステートでは1口1万円と少額から不動産投資が可能です。

一部のファンドで10万円からの場合もあります。

 

また、ヤマワケエステートでは、不動産投資の手間もかかりません。

通常の不動産投資では、物件調査、書類申請、物件メンテナンスなど多くの手間がかかります。

ヤマワケエステートでは、その点を運営会社が実施しているため、あなたはインターネット上で物件を選ぶだけで投資できます。

 

以下は、ファンドの詳細画面です。

物件情報も丁寧にまとめられています。

ヤマワケエステート,ファンド画面

 

「投資概要」では、ファンドのポイント、ファンド概要、定期的な情報開示、投資スキーム、配当ポリシー等がまとめられています。

「案件概要」では、投資対象の物件概要、事業者概要、スケジュール、配当スケジュールがまとめられています。

「リスク」は、本ファンドへの投資リスクがまとめられています。

「会員限定情報」は、会員登録すると閲覧できます。

 

様々なタイプの不動産ファンドを幅広くラインナップ

居住用マンション、商業ビル、リゾート、ホテル、ヴィラ、空き家のリノベーションなど、多岐に渡る不動産ファンドをラインナップされていきます。

そのため、自身の投資スタイルや興味に合わせて選択が可能です。

 

優先劣後出資方式で元本割れリスクを低減

ヤマワケエステートのファンドには、元本割れリスクの低減のため、優先劣後出資方式が採用されています。

ヤマワケエステート,優先劣後出資方式

 

簡単に言うと、ファンド出資時に、あなた(優先出資者)と運営会社等(劣後出資者)の両者からお金を集め、収益分配や元本償還に優先順位をつける仕組みです。

劣後出資者が売却損を先に負担することになるので、仮に物件の売却価格が想定価格を下回っても、優先出資は元本割れしにくいことになります。

元本割れがどのような場合に起きるのかは、「不動産クラウドファンディング ヤマワケエステートの元本割れリスクを解説」で詳しく解説していますので、ご覧になってください。

 

 

ヤマワケエステートの利回り分析

2024.4.21時点、70ファンド募集がありました。

利回り分布をわかりやすいように可視化していきます。

横軸に想定運用期間(ヶ月)、縦軸に想定利回り(%/年)をプロットしています。

ヤマワケエステート,利回り分析

 

各ファンド(C:キャピタルゲイン型、I:インカムゲイン型、I+C:インカム+キャピタルゲイン型)について、想定運用期間(ヶ月)、想定利回り(%/年)、10万円投資したときの想定配当金(円)についてまとめています。

ファンド名 ファンド種別 想定運用期間(ヶ月) 想定利回り(%) 配当金(円)*
東京都荒川区町屋 宅地ファンド I+C 12 16.3 16,300
東京都墨田区曳舟エリア 新築ファンド I+C 6 14.1 7,050
千葉県館山市 2nd 大規模リゾート向けファンド I+C 10 20.0 16,666
福岡県糸島市 リゾート地 バリューアップファンド I+C 9 18.0 13,500
東京都北区上中里エリア 新築ファンド I+C 6 13.3 6,650
東京都荒川区町屋 新築ファンド I+C 6 14.4 7,200
東京都大田区新蒲田 宅地ファンド I+C 4 12.1 4,033
東京都北区赤羽西 新築ファンド I+C 5 11.2 4,666
東京都品川区南大井 1棟収益ファンド I+C 6 19.5 9,750
札幌市宮の森 2nd 隈研吾&Knight Frank社 I+C 8 15.9 10,600
東京都練馬区氷川台 新築ファンド I+C 6 13.8 6,900
静岡県浜松市 日本料理「勢麟」新業態 焼肉プレミアムファンド I 36 10.0 30,000
札幌市宮の森 隈研吾&KnightFrank社高級レジデンス I+C 7 18.4 10,733
東京都渋谷区 初台エリア 1棟レジデンスファンド<リセール> I+C 15 11.3 14,125
東京都北区上中里 新築ファンド <リセール> I+C 5 14.7 6,125
大阪府泉大津市 1棟収益ファンド <リセール> I+C 11 12.3 11,275
大阪 大国町 土地バリューアップファンド <リセール> I+C 10 14.9 12,416
東京都江戸川区平井 新築ファンド I+C 8 13.2 8,800
東京都 板橋本町 土地再生ファンド I+C 10 11.3 9,416
東京都北区王子エリア新築ファンド I+C 8 13.5 9,000
東京都練馬区豊島園エリア 新築ファンド I+C 8 12.0 8,000
東京都杉並区代田橋エリア 土地バリューアップファンド I+C 12 17.1 17,100
沖縄県阿嘉島リゾートヴィラファンド(リセール) I+C 11 12.5 11,458
東京都世田谷区岡本バリューアップファンド(リセール) I+C 11 12.5 11,458
欠番        
北海道札幌市すすきの 中心商業地ファンド I+C 12 15.0 15,000
東京都 吉祥寺・荻窪エリア 底地ファンド I+C 9 13.6 10,200
山梨県甲府市 湯村ヒルズ 宅地ファンド I+C 12 15.0 15,000
東京 表参道 商業ビルプロジェクトⅠ I+C 16 27.7 36,933
東京都江東区南砂 新築ファンド I+C 8 12.4 8,266
東京都世田谷区野沢 土地再生ファンド I+C 6 13.8 6,900
千葉県松戸市 新松戸駅近ビル一棟ファンド I+C 12 12.0 12,000
東京都板橋区東新町 新築ファンド I+C 5 11.4 4,750
沖縄県阿嘉島 リゾートヴィラファンド I+C 12 11.5 11,500
東京都世田谷区岡本 バリューアップファンド I+C 12 11.5 11,500
東京都北区上中里  新築ファンド I+C 6 11.5 5,750
東京都北区 リバーサイド新築ファンド I+C 7 13.6 7,933
大阪府泉大津市 1棟収益ファンド I+C 12 11.0 11,000
大阪 大国町 土地バリューアップファンド I+C 11 13.1 12,008
東京都世田谷区 三軒茶屋土地バリューアップファンド I+C 7 13.8 8,050
東京都台東区橋場借地権付き新築戸建て3棟ファンド(リセール) I+C 3 14.1 3,525
東京都上目黒 土地リバイバルファンド(リセール) I+C 11 12.6 11,550
東京都北区上中里 バリューアップファンド(リセール) I+C 5 13.2 5,500
東京都文京区本駒込 1棟収益ファンド I+C 7 12.2 7,116
東京都板橋区 土地バリューアップファンド I+C 8 11.9 7,933
東京都渋谷区 初台エリア 1棟レジデンスファンド I+C 16 9.3 12,400
青森・八戸 地方再生にアジアンエンタメ インドアテーマパーク I+C 12 13.5 13,500
東京都江戸川区南小岩 新築ファンド I+C 7 12.1 7,058
東京都江東区亀戸 新築ファンド I+C 3 12.2 3,050
東京都渋谷区 表参道ビル一棟貸ファンド I+C 9 15.0 11,250
東京都品川区 大井町駅近・新築ファンド I+C 6 14.8 7,400
東京都赤坂 高級住宅地ファンド I+C 12 14.1 14,100
東京都中野区南台 笹塚駅周辺新築ファンド I+C 7 13.3 7,758
埼玉県川口市 宿場町・鳩ヶ谷 二世帯住宅ファンド I+C 8 18.0 12,000
東京都大田区東六郷 リバーサイド新築2棟ファンド I+C 6 16.0 8,000
東京都品川区小山 土地バリューアップファンド I+C 7 15.5 9,041
東都台東区橋場 借地権付き新築戸建て3棟ファンド I+C 4 10.5 3,500
千葉県館山市 約4000坪・大規模リゾート向けファンド I+C 10 20.4 17,000
東京都上目黒 土地リバイバルファンド I+C 12 11.5 11,500
大阪 北新地 ラーメン革命 富喜製麺投資ファンド I 24 10.0 20,000
東京都恵比寿 駅徒歩9分物件バリューアップファンド I+C 4 14.9 4,966
東京都北区上中里 バリューアップファンド I+C 6 10.0 5,000
東京都品川区南大井 開発ファンド I+C 6 12.2 6,100
東京都大田区池上 借地権ベネフィットファンド I+C 10 13.0 10,833
東京都葛飾区新小岩 土地バリューアップファンド I+C 12 13.5 13,500
神奈川県愛川町 一戸建て再生ファンド C 3 84.6 21,150
大宮エリア 若者向け新築アパートファンド C 4 8.1 2,700
新宿区弁天町新築レジデンスファンド I+C 12 8.0 8,000
兵庫県尼崎市園田エリア リノベーションマンション I+C 12 8.70 8,700
東京都板橋区弥生町 土地再生ファンド I+C 2 10.0 1,666
埼玉県・三郷 倉庫ファンド I+C 12 15.4 15,400
min. 2 8.0 1,666
max. 36 84.6 36,933

*配当金は、10万円投資時で、小数点以下、切り捨てで算出。

 

ヤマワケエステートでは、運用期間2~36ヶ月、想定利回り8.0~84.6%、想定配当金1,666~36,933円が期待できるようです。

元本保証ではありませんが、預金金利が0.01%/年を踏まえると、得られるリターンはかなり大きいです。

 

 

まとめ

ヤマワケエステートは、少額から不動産に投資でき、想定利回りの配当金が期待できる不動産クラウドファンディングサービスです。

不動産クラウドファンディングには、株式や債券と異なり相場がなく、日々の価格変動を追って、ハラハラする必要はありません。

そのため、相場に影響されにくい投資をしたい方には、ヤマワケエステートはおすすめです。

また、株式や債券を保有していて、ポートフォリオの拡大や分散を検討されている方もヤマワケエステートを利用してみてはいかがでしょうか。

ヤマワケエステートを利用するか否かの参考になれば、幸いです。

 

その他、ヤマワケエステートに関するトピックは、「これ1本でわかる!ヤマワケエステートの資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。

 

 

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ご留意事項

本内容は事業者の公式サイト(ヤマワケエステート)から抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。