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2021年1月度米国株レポート|配当銘柄の一つが含み益+97%到達!

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こんにちは、永松です。2020.6.22から、配当収入目的で、米国株デビューしました。

初期投資額は10万円程度から始めました。優良な配当株を選別し、20銘柄程度に投資しています。

 

2020年8月以降、米国株を始めて2ヶ月目から、配当金の支払いを受け始めました。

米国株は、日本株と違って、年4回配当が一般的であるため、チャンスが多いというメリットを実感しました。

今月も、ポートフォリオ、トータルリターン、配当実績を記録していきます。

「米国株には、どれくらいのリスクとリターンがあるのか知りたい」という方の参考になれば、幸いです。

 

 

2021年1月度の主要指数の振り返り 

2021.1.4~1.29において、各米国主要指数は、次の通りでした。

参考値として、日本株のTOPIXも記載しています。

 指数 1月4日 1月29日 リターン
NYダウ 30223.89 29982.62 -0.80%
ナスダック 12698.45 13070.69 2.93%
S&P500 3700.65 3714.24 0.37%
TOPIX 1794.59 1808.78 0.79%

 

2021年1月の米国株指数は、過去最高値を更新したのも束の間、月末に大きく下落しました。

ナスダックのみ+2.93%と伸び続けています。

一方、TOPIXも0.79%とあまり伸びませんでした。

 

2021年1月度のポートフォリオ・リターン・配当実績

私の投資方針は、「高配当・高成長銘柄に分散投資し、配当金を再投資し複利成長させる」です。長期保有を前提としています。

まずは、初期投資1000ドル程度(約10万円)から始めました。

取引は、米国株手数料が無料になる(←「知らなきゃ損だった!米国株の取引手数料を無料にする2つの方法」で解説)マネックス証券をメインにし、一部取扱のない銘柄はSBI証券を使用しています。

記事内で記載したお得なキャンペーンを活用し、6月下旬~7月中旬分の手数料4.16ドルのキャッシュバックを受けました。

 

1月度のポートフォリオは、1銘柄売却、買い増し

ポートフォリオは、月刊誌「オックスフォードインカムレター」を参考に投資しています。

このレターでは、複利成長インカム・ポートフォリオ銘柄(A)、短期インカム・ポートフォリオ銘柄(B)、高配当重点ポートフォリオ銘柄(C)という3分類が紹介されています。

次のように定義されています。

  • (A)10年平均で、配当利回り含め12%複利での成長を期待できる銘柄
  • (B)10年以内に、利回り11%を期待できる銘柄
  • (C)AやBより高配当な収入を得ることを目的とした銘柄

 

12月は20銘柄に投資していました。詳細は、「2020年12月度米国株レポート|インカムレター様様な1年でした」でまとめています。

米国株ポートフォリオ,2020年12月度

 

1月は、次のようになりました。

米国株ポートフォリオ,2021年1月度

※C-1は自身で選んだ銘柄で、クラフト・ハインツ(KHC)です。 

 

その他は、ネタバレしないように、銘柄名は伏せてセクター分類のみ記載しています。

  • E:エネルギー
  • F:ファイナンス
  • H:ヘルスケア
  • I:IT関連
  • M:原材料・素材
  • S:サービス
  • U:公益事業
  • Ind:工業
  • C:一般消費財

 

エネルギー3銘柄、ファイナンス4銘柄、ヘルスケア2銘柄、IT関連4銘柄、原材料・素材1銘柄、サービス2銘柄、公益事業2銘柄、一般消費財1銘柄です。

 

H-3を売却しました。

日本法人が作成した、インカムレターの付録「特別分析レポート」での推奨バイオ銘柄です。

「当初、とりあえず買っておこう」と思い買いましたが、配当利回りが4.4%とやや低めでした。株価が下落しつつあることを不安に思い、1.13にプラスリターンのうちに売却しました。

しかしながら、そこから株価が上昇し始めています。長期保有したいと思える株ではあるので、株価が一定以上下がり、利回りが5.0%を超えたらまた購入します。

 

次の4銘柄を買い増ししました。

  • E-1
  • F-6
  • I-1
  • S-2

 

E-1は、配当利回りが高い銘柄で、そこまで株価が上昇していないため、100ドル程度買い増ししました。

F-6は、12月に新規購入した銘柄です。1月にも買い増ししました。

I-1は、配当利回りが高いにも関わらず、株価が下落したため、買い増ししました。

S-2は、2020年の「極端な配当」銘柄です。株価が下落したため、買い増ししました。

 

私は、19銘柄中、複利成長インカム・ポートフォリオ銘柄(A)を10銘柄、高配当重点ポートフォリオ銘柄(C)を3銘柄、その他を6銘柄で構成しています。

2020年決算ベースの配当利回りは、銘柄(A)群が4.0%~8.2%、銘柄(C)群が4.9%~6.0%、その他が1.0%~13.1%です。平均配当利回り6.14%で、多くは5%以上の銘柄がで構成されています。

日本株では、そうそうない利回りです。

 

1月度の含み損益は+41.41%

1.29時点、買付総額5555.61ドルに対し、評価額7856.20ドルで割合にすると+41.41%でした。

リターン詳細は内訳は、次の通りでした。

銘柄 買付総額
(ドル)

評価額

(ドル)

リターン
E-1 186.79 201.72 7.99%
E-2 85.60 119.70 39.84%
E-3 230.78 255.87 10.87%
F-1 48.27 63.75 32.07%
F-2 56.45 82.40 45.97%
F-5 383.79 421.50 9.83%
F-6 259.70 273.20 5.20%
H-1 108.18 111.75 3.30%
H-2 267.61 307.44 14.88%
I-1 287.81 286.90 -0.32%
I-2 267.35 288.00 7.72%
I-4 81.75 84.80 3.73%
I-5 307.20 450.00 46.48%
M-1 61.80 79.02 27.86%
S-1 1888.00 3720.00 97.03%
S-2 492.35 508.00 3.18%
U-1 50.50 81.50 61.39%
U-2 397.60 420.12 5.66%
C-1 94.08 100.53 6.86%
合計 5555.61 7856.20 41.41%

 

19銘柄のうち、18銘柄が3.18%~97.03%とプラスリターン、1銘柄が-0.32%とマイナスリターンでした。

S-1が、+97.03%とほぼ2倍の含み益になりました。

S-1は2019年の「極端な配当」銘柄です。インカムレターの付録「極端な配当レポート」で推奨されていた銘柄です。(参考:オックスフォードクラブ「極端な配当」の米国株推奨銘柄に期待

2020年12月以降注目が集まりつつあり、まだまだ割安なので、2021年は更なる上昇に期待しています。少なくとも5倍に期待!

約20万円程度だけ購入しましたが、「もっと仕込んでおけば…」と後悔しています。

 

優良な高配当銘柄は、配当という大きな魅力があるので、値下がりしにくいなということを日々実感しています。

2021年は、ぜひ米国株配当投資に挑戦してみてはいかがでしょうか。

月間誌「オックスフォードインカムレター」は、優良な銘柄選びにとても参考になりますよ。

 

配当の支払いは増え続けています

米国株投資を始めてから、7ヶ月しか経っていませんが、続々と配当が増えてきました。

日本株は権利確定日から、配当支払いまで数ヶ月を要しますが、米国株は1ヶ月以内には支払われます。これ、かなり良いです。

累計配当額は次の通りです。

1月は17.03ドルの支払いがありました。2020年6月からの累計配当額は55.83ドルです。

米国株,配当金,2021年1月度

年月 税引前 税引後 累計
(税引前)
2020.06 0.00 0.00 0.00
2020.07 0.36 0.28 0.36
2020.08 6.97 5.20 7.33
2020.09 2.73 1.88 10.06
2020.10 7.81 5.72 17.87
2020.11 8.09 6.01 25.96
2020.12 7.84 5.52 33.80
2021.01 17.03 12.33 50.83

 

今後の方針

2021年もインカムレター推奨銘柄の買付をベースにしていきます。

現在保有している銘柄で、一時的に下落局面があれば、積極的に買い増しする予定です。

 

最新又は過去のレポートは、米国株レポート の検索結果より確認できます。

 

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