tsumiki(つみき)証券でつみたてニーサ口座・特定口座を開く手順



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こんにちは。2018年1月つみたてニーサ口座がスタートしました。そして、2018年9月、「セゾン投信」、「ひふみ投信」、「コモンズ投信」がクレジットカードで購入できるtsumiki(つみき)証券が登場しました。

tsumiki証券で口座を作りたいけど、パソコンが苦手で不安。そんな初心者のあなたのために、わかりやすく手順を解説します。[2018.9.17時点]

 

 

tsumiki証券での口座開設に必要なもの

tsumiki証券で積立を始めるためには、次の3つの準備が必要です。

  1. エポスカード
  2. マイナンバー
  3. 本人確認書類

エポスカードとは、丸井グループが発行している年会費永久無料のクレジットカードです。こちらの事前申込が必要です。エポスカードの公式サイトから申し込みましょう。

>>【 エポスカード

 

tsumiki証券でつみたてニーサ・特定口座を開く手順

1.エポスNetにログインした状態で、tsumiki証券の公式ページにアクセスします。

>>tsumiki証券|エポスカードでつみたてNISA・ポイントもたまる

 

2.すると、次の画面が表示されるので、左下の「口座開設」(赤枠)をクリックします。

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3.すると、次の画面が表示されます。下の方に移動し、「口座開設の手続きに進む」(赤枠)をクリックします。 

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4.すると次の画面が表示されます。特約に目を通した上、「上記特約に同意する」(赤枠)にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

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5.すると次の画面が表示されます。エポスNetにログインしていない場合は、ここでログインするように画面で促されます。暗証番号を入力し、「次へ」をクリックします。 

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6.すると、エポスカードの登録情報が表示されます。「同意してtsumiki証券の口座開設に移動」(赤枠)をクリックします。 

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7.すると、次の画面が表示されます。下の方に移動し、「きっかけ」、「投資経験」、「資産状況」を入力します。 

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(画像8)

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8.さらに下の方に移動し、「投資目的」、「特定口座の設定」をします。特定口座は源泉徴収あり・なしとありますが、基本的に「あり」を選んでおけば税金の処理が不要となります。 

(画像9)

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9.さいごに、つみたてニーサ口座の設定をします。つみたてニーサ口座を作りたい方は、「設定する」を選択します。

他社ですでにニーサ口座持っている方は、「設定しない」を選択します。ニーサ口座は一人1口座しか作れません。1年単位で別の証券会社に変更することができます。

 

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10.すると次の画面が表示されます。「国籍・居住地国」の入力をします。下に移動し、「電子交付等に関する同意」にチェックします。

さらに、「契約締結前交付書面等への同意・承諾」の欄に目を通します。下の方に移動し、同意・承諾にチェックを入れ、「確認」(赤枠)をクリックします。 

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11.すると、入力した確認画面が表示されます。内容を確認し問題がなければ「申し込む」(赤枠)をクリックします。 

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12.すると次の画面が表示されます。ここからはマイナンバーと本人確認書類の登録を進めていきます。「書類の登録に進む」(赤枠)をクリックします。 

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13.すると次の画面が表示されますので、利用規約に目を通し、「利用規約に同意します」(赤枠)をクリックします。 

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14.すると次の画面が表示されますので、「本人です」(赤枠)をクリックします。

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15.すると次の画面が表示されます。書類の選択では、通知カード又はマイナンバーカードかを選択します。「選択したので撮影する」をクリックします。

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16.ここでは通知カード(表)を選択した場合で説明します。スマートフォンやデジカメで写真を撮ります。それを「ファイルの選択」で選び、「確認する」(赤枠)をクリックします。画像形式はJPEGで指定されています。

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17.すると次の画面が表示されますので、文字が見えるかどうか確認しましょう。「確認したので登録する」(赤枠)をクリックします。 

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18.すると次の画面が表示されます。次に本人確認書類を登録していきます。顔写真あり・なし、書類の種類を選び、「選択したので撮影する」をクリックします。

ここでは、運転免許証を選択した場合について説明していきます。

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19.すると次の画面が表示されます。先ほどのマイナンバーと同様に、「ファイルを選択」をクリックします。表・裏両方を選択後、「確認する」をクリックします。

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20.すると、次の画面が表示されますので、文字が見えるかどうか確認しましょう。「確認したので登録する」(赤枠)をクリックします。 

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21.すると、次の画面が表示されます。これで口座開設申込は完了です。お疲れさまでした。tsumiki証券から口座開設のお知らせが届くのを待ちましょう。

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