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SBI証券とマネーフォワードミーの連携方法・使い方



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ご存知のように、マネーフォワードミーは、お金の見える化できる無料家計簿アプリです。家計の管理以外に、資産の見える化にも活用できます。

SBI証券をマネーフォワードミーと連携したい方のため、その連携方法と使い方を解説します。

 

 

SBI証券とマネーフォワードミーの連携方法

とても簡単です。

1.アプリをインストールしましょう。

☆AppStore

家計簿 マネーフォワード ME - お金管理 アプリ

家計簿 マネーフォワード ME - お金管理 アプリ

  • Money Forward, Inc.
  • ファイナンス
  • 無料

☆GooglePlay

play.google.com

 

2.アカウントを作成します。メールアドレスの登録とパスワード設定が必要です。登録したメールアドレスに、認証メールが届きますので、そのリンクから認証します。

登録時に、「プロフィールを入力しよう」の画面が表示されますが、スキップできます。

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[出典:マネーフォワードミー]

 

3.すると、下記の画面が表示されます。資産総額の欄の「連携する」をクリックします。

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4.すると、次の画面が表示されるので、「証券」をクリックします。

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5.すると、次の画面が表示されるので、検索で「SBI証券」を探してクリックします。

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6.すると、次の画面が表示されるので、ユーザーネーム(SBI証券の口座開設時の書類に載っています)とパスワードを入力して、「連携する」をクリックします。

「連携に成功しました」が表示されると完了です。

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SBI証券とマネーフォワードミーの連携時の注意点として、「PC登録あんしんサービス」を登録されている方は、自動取得できません。

連携前に、SBI証券の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「PC登録あんしんサービス」から解除しましょう。

 

使い方 

アプリにログインすると、ホーム画面が表示されます。「資産総額」をクリックします。

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すると、次の画面が表示されます。一覧、内訳、推移、負債を確認できます。

「一覧」の「SBI証券」をクリックすると、さらに詳細を確認できます。

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すると、次の画面が表示されます。全体推移では、過去1年分の資産推移を確認できます。全期間は、プレミアム会員限定です。

内訳では、投資信託別で、評価額、評価損益(プラスなのか、マイナスなのか)、その割合(%)を確認できます。

個別株を保有している方は、同じようにこちらに表示されます。

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まとめ

SBI証券とマネーフォワードミーの連携方法と使い方を紹介しました。

簡単に推移やリターンを確認できます。ぜひ、連携して資産管理に活用していきましょう。

© Money Forward, Inc.