SBI証券とマネーフォワードミーの連携方法・使い方



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こんにちは。無料のお金の見える化アプリ・マネーフォワードミーをご存知でしょうか。家計の管理以外に、資産の見える化にも活用できます。

SBI証券で投資を始めたけど、マネーフォワードミーと連携して、資産を一括管理したいですか。

今回は、SBI証券とマネーフォワードミーの連携方法及び使い方について解説します。

 

 

連携方法

とても簡単です。

1.アプリをインストールしましょう。

☆AppStore

家計簿 マネーフォワード ME - お金管理 アプリ

家計簿 マネーフォワード ME - お金管理 アプリ

  • Money Forward, Inc.
  • ファイナンス
  • 無料

☆GooglePlay

play.google.com

 

2.アカウントを作成します。メールアドレスの登録とパスワード設定が必要です。登録したメールアドレスに、認証メールが届きますので、そのリンクから認証します。

登録時に、「プロフィールを入力しよう」の画面が表示されますが、スキップできます。

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3.すると、下記の画面が表示されます。資産総額の欄の「連携する」をクリックします。

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4.すると、次の画面が表示されるので、「証券」をクリックします。

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5.すると、次の画面が表示されるので、検索で「SBI証券」を探してクリックします。

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6.すると、次の画面が表示されるので、ユーザーネーム(SBI証券の口座開設時の書類に載っています)とパスワードを入力して、「連携する」をクリックします。「連携に成功しました」の表示がされると完了です。

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SBI証券とマネーフォワードミーの連携時の注意点として、「PC登録あんしんサービス」を登録されている方は、自動取得できません。

連携前に、SBI証券の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「PC登録あんしんサービス」から解除しましょう。

 

使い方 

アプリにログインすると、ホーム画面が表示されます。「資産総額」をクリックします。

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すると、次の画面が表示されます。一覧、内訳、推移が確認できます。内訳と推移のグラフ部分については、プレミアム登録(有料会員)になると使えるようになります。

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上記の「一覧」のSBI証券をクリックすると、さらに詳細を確認できます。

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どの投資信託に投資していて、評価額(現在いくらなのか)、評価損益(プラスなのか、マイナスなのか)、その割合(%)を確認できます。

個別株を保有している方は、同じようにこちらに表示されます。

「グラフ化までしたいぜ!」という方は、プレミアム登録をご検討してみてはいかがでしょうか。

 

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