SBI証券のニーサ口座におけるファンド損益の確認方法|超初心者でも1から10までわかる



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SBI証券で、投資信託の積立購入の設定もできた。購入した投資信託が今、プラスなのかマイナスなのかどうやって確認すればいいんだ? 

そんな超初心者のあなたのために、1から10までわかりやすく解説します。[2017.9.14時点]

 

ファンド損益の状況確認の方法

1.下記のリンク、もしくはインターネットで「SBI証券」を検索して、トップ画面からログインします。すると、画像1が表示されますので、「口座管理」(赤枠)をクリックします。

SBI証券 

(画像1)

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2.すると、口座サマリーの画像2が表示されます。ポートフォリオの部分にあなたが所有しているファンドが表示されます。

(画像2)

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赤枠Aは「保有口数」が表示されます。緑枠Bは「取得単価」が表示されます。これは、あなたが購入したファンドの平均購入価格です。黄色枠Cは現時点での「基準価額」が表示されます。青枠Dは現時点での「評価損益」が表示されます。プラスであれば「+○○」、マイナスであれば「-○○」と表示されます。評価損益は、次のような計算で算出されています。

評価損益={(基準価額)-(取得単価)}÷10,000x(保有口数)

 

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