【投資信託アプリ】SBI証券「かんたん積立」の使い方・便利な機能を感想とともに紹介します!



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こんにちは。「SBI証券で投資信託を購入しているけど、いちいちPCから口座画面開くのめんどくさいな」、「リターンをすぐに見たいな」と思っていませんか。

そんなあなたには、SBI証券の投資信託専用アプリ「かんたん積立」がオススメです。

本ページでは、「かんたん積立」の使い方と便利な機能について、感想とともに紹介します。

 

 

「かんたん積立」アプリの使い方

簡単です。アプリをインストールするだけです。

☆AppStore

かんたん積立アプリ

かんたん積立アプリ

  • 株式会社SBI証券
  • ファイナンス
  • 無料

 

☆GooglePlay

play.google.com

 

アプリを開くと、「積立スタイル診断」から始まります。アンケートに答えていくと、自分がどんな投資スタイルなのかわかります。どうやらスキップはできないようです。所要時間は約1分です。

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アンケートに答えていくと、次の画面のように診断結果が表示されます。私の場合、「積極運用タイプ」でした。合わせて、理想のポートフォリオが表示されます。株式36%、債券46%、リート18%でした。

この数値はあくまで機械によって判断されたものなので、気にしていません。実際、私のポートフォリオは株式100%です。

 

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「かんたん積立」アプリの便利な機能 

アプリを開くと次のホーム画面が表示されます。ログインしましょう。重要な情報なので、公共のWifiでの利用にはご留意ください。

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次の4つの機能が使えると感じました。

  1. ポートフォリオ
  2. 積立設定状況
  3. 保有銘柄
  4. 買付余力

ホーム画面で、あなたの保有資産の投資信託の「ポートフォリオ状況」を確認できます。どれくらいの割合かをすぐに確認できて便利です。

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口座管理画面で、「積立設定状況」を確認できます。また、積立設定の変更・解除もできます。

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口座管理画面で、「保有銘柄」を確認できます。ここでは、あなたが保有している銘柄ごとに損益を確認できます。預り区分、取得単価、基準価額が一目瞭然な点が便利です。

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口座管理画面で、「買付余力」を確認できます。つみたてNISA投資可能残高、次の注文予定も確認できます。SBI証券口座から引落設定している場合は、チェックしておきましょう。

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以上の4つが便利な機能です。

「週1回程度しか損益をチェックしない」という人は、あえてアプリを入れる必要はないと思います。必要なときにPCでチェックすればよいです。

「積立し初めで、値動きを見てみたい」という人は入れても良いでしょう。

SBI証券の口座開設については、下記の公式サイトをご覧ください。

>>【 SBI証券で 口座開設