SBI証券の積立ニーサ口座におけるファンド積立設定の変更・解除方法|超初心者でも1から10までわかる



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2018年1月から、新しい税金優遇制度、積立ニーサ口座がスタートしました。

前回スムーズに積立購入できるように、SBI証券で積立ニーサ口座で積立設定する方法について解説しました。今回は、積立設定の変更と解除の方法について解説していきます。[2018.1.3時点]すでにSBI証券で積立ニーサ口座を開いていることを想定しています。

 

積立金額や積立日の変更方法

1.SBI証券の口座にログインします。画像1の「口座管理」(赤枠)をクリックします。

(画像1)

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2.すると、口座サマリーの画面(画像2)が表示されます。「お客様の積立投信の設定詳細はこちら」(赤枠)をクリックします。

(画像2)

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3.すると、画像3が表示されますので、下の方にスクロールします。

(画像3)

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4.すると、画像4のような表示があります。アナタが積立設定しているファンドが表示されているかと思います。右横の「変更・解除へ」(赤枠)をクリックします。 

(画像4)

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5.すると、画像5が表示されますので、下の方にスクロールします。

(画像5)

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6.設定を変更する場合、画像6の赤枠部分「コース、申込設定日、積立金額、比率、ボーナス設定/設定状況」(赤枠)など変更したい部分を入力します。その後、「取引パスワード」(赤枠)を入力し、「確認画面へ」(緑枠)をクリックします。

(画像6)

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7.すると、画像7が表示されます。ここでアナタが変更した情報が正しいか確認しましょう。問題なければ、「確定する」(緑枠)をクリックします。これで完了です。 

(画像7)

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積立設定の解除方法

1.「積立金額や積立日の変更方法」と同じ画像4を表示させます。「変更・解除へ」(赤枠)をクリックします。(画像8)

(画像8※画像4と同じ)

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2.すると、画像9が表示されます。「選択解除」のごみ箱(赤枠)をクリックします。その後「取引パスワード」(赤枠)を入力し、「確認画面へ」(緑枠)をクリックします。

(画像9※画像6と同じ)

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3.すると、「ファンド○○を削除しますか?」と表示されますので、「はい」(赤枠)をクリックします。(画像10) 

(画像10)

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4.すると、画像11が表示されます。ステータスが「仮削除」となっているのを確認しましょう。「取引パスワード」(赤枠)を入力し、「確認画面へ」(緑枠)をクリックします。

(画像11)

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5.すると、画像12が表示されます。問題なければ、「確定する」(緑枠)をクリックします。これで完了です。 

(画像12)

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