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SBI証券のつみたてNISA口座で、投資信託を積立設定する方法



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SBI証券でつみたてNISAを始めたあなたのため、スムーズに積立設定できるように、1つの投資信託を積立設定する方法を解説します。

 

 

SBI証券のつみたてNISA口座で積立設定する方法

1.SBI証券にログインし、購入したい投資信託の画面を開きます。

すると、次の画面が表示されます。「つみたてNISA買付」(赤枠)をクリックします。

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[出典:SBI証券]

 

2.すると、次の画面が表示されますので、下の方に移動します。

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3.すると次の画面があります。赤枠の部分にはあなたが選んだファンド名が表示されているはずです。

まず、「コース」(緑枠)という欄を選択します。ここでは積立方式の設定を行います。「毎月」、「毎週」、「毎日」のいづれかから選択できます。

ここでは「毎月」の場合を例にします。次に「申込設定日」(黄色枠)を選択します。ここでは積立日を設定します。ここでは「1日」としています。

(画像3)

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4.次に「設定金額」を設定します。毎月いくら積み立てるかを決めます。

緑枠部分にあなたの希望金額を入力します。つみたてNISA口座の積立可能額は、年間40万円までです。そのため毎月の設定上限があります。毎月1回であれば上限は33,333円です。

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5.もし、ボーナス月だけ積立額を増やしたいという場合には、「ボーナス設定/設定状況」を設定します。

「設定する」(赤枠)をクリックします。すると、「ボーナス月設定」の画面が表示されるので、金額と積立日を設定し、「設定」をクリックします。

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6.最後に、「取引パスワード」(赤枠)に入力し、「確認画面へ」(緑枠)をクリックします。

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7.すると、次の画面が表示されます。

赤枠の「目論見書」と「目論見書保管書面」をクリックし、PDFの中身に目を通します。そして、「目論見書を閲覧し、確認しました」のチェックボックスにチェックを入れ、「同意して次へ」(緑枠)をクリックします。

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8.すると、次の画面が表示されます。あなたが設定した内容を確認し、問題がなければ、「確定する」(緑枠)をクリックします。

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9.すると次の画面が表示され、積立設定が完了します。

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