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ウイングアーク1st(4432)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(@nisaschool

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こんにちは。ウイングアーク1st(銘柄コード:4432)が、2021.3.16に東証1部に上場が決まりました。

ウイングアーク1stのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

更新履歴

  • 初値分析を追記しました。[2021.3.19]

 

ウイングアーク1stとはどんな会社?

企業の情報活用を支援する、ソフトウェアサービスを提供する企業です。

帳票事業では、帳票基盤ソリューション「SVF」を提供し、業務の生産性向上や運用の合理化をサポートしています。

また、帳票クラウドサービス「SVF Cloud」やドキュメント管理ソリューション「SPA」なども展開しています。

2019年度実績によれば、帳票市場における国内シェアは67.3%とNo.1です。

 

データエンパワーメント事業では、蓄積された膨大なデータを、誰もが必要なときに集計・分析、可視化できるBI製品・サービスを提供しています。

「Dr.Sum 」はデータの集計・分析・レポーティング行うためのソフトウェアです。大量のデータを簡単に統合し、集計・分析を一括して行う情報基盤を構築できます。

 

販売においては、強力なビジネスチャネルを保有しています。

契約パートナー数は、年々増加しており、2020年2月期では507社となっています。

 

今後は、主力製品・ソリューションのプラットフォーム型クラウドサービスにも一層注力し、製造、小売、運輸、金融と様々なサービスでの顧客拡大を目指されています。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2018.2期→2019.2期は対前年比+9.5%と上昇、2019.2期→2020.2期は対前年比で+8.8%とコンスタントに上昇していました。

当期利益は、プラスで伸ばしつつあります。

ウイングアーク1st,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.2 15,167,974 1,671,212 730,324
2019.2 16,618,707 2,411,479 1,161,674
2020.2 18,085,938 3,044,602 1,845,412

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CF、フリーCF共に大きく伸ばしています。

フリーCFは、マイナスで推移しています。

現金・現金等価物は、2019.2期→2020.2期は上昇しています。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

ウイングアーク1st,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.2 --- --- --- --- ---
2019.2 3,337,903 -1,648,082 -2,958,798 3,437,970 1,689,821
2020.2 6,555,589 -418,848 -4,593,624 4,962,584 6,136,741

※単位:千円

 

ウイングアーク1stのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.3.16
  • IPO抽選申込期間:2021.3.1~3.5
  • IPO抽選日:2021.3.8
  • 購入申込期間:2021.3.9~3.12

 

ウイングアーク1stのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

ウイングアーク1stのIPOでは、次の2通りの株式募集があります。[2021.2.20時点]

  • 売出し(引受人の買取引受):10,634,700株[106,347本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):1,595,100株[15,951本]

 

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計122,298本と当たりやすそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
売出し(買取引受) 野村 5,019,600 50,196
モルガンスタンレー 2,057,000 20,570
モルガンスタンレーMUFG 2,962,600 29,626
みずほ 212,700 2,127
SMBC 212,700 2,127
大和 84,900 849
SBI 42,600 426
楽天 42,600 426
売出し(OA) 野村 1,595,100 15,951

 

売出し(買取引受)と売出し(OA)66,147本の当選がある、野村証券が狙い目かと思われます。

 

ウイングアーク1stの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

ウイングアーク1stの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.2.20時点]

決算期 EPS BPS
2018.2 23.41 416.83
2019.2 37.23 412.80
2020.2 59.15 479.09

 

ウイングアーク1stの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:1490円
  • 想定発行価格におけるPER*:25.19倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:3.11倍
  • 発行価格:1590円
  • 初値:2000円
  • 初値売却時リターン:+410円(+25.8%)

*2020.2期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値は、+25.8%と上昇しました。

2021.3.18終値ベース(1971円)では、PER26.31倍、PBR2.61倍となっています。

IPOセカンダリー狙いの場合は、今後の動向をよく見ておきましょう。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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