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Waqoo(4937)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

こんにちは。Waqoo(銘柄コード:4937)が、2021.6.29に東証マザーズに上場が決まりました。

WaqooのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

Waqooとはどんな会社?

「テクノロジーの力で自国の未来に希望を創る」をミッションに掲げ、その実現に向け、D2C(Direct to Consumer)事業を行っています。

デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発を行い、自社ECサイトを通じて一般消費者に直接販売しています。

 

主力ブランド「HADA NATURE」では、スキンケア、メイク、ヘアケア関連商品を販売しています。

安心・安全、高品質といった理由から日本製品に対する需要が高い東アジアや東南アジアを中心に海外展開もされています。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2018.9期→2019.9期は対前年比+55.8%、2019.9期→2020.9期は対前年比+33.0%とコンスタントに増加していました。

当期利益は、2019.9期はマイナスでしたが、それ以外はプラスで推移していました。

waqoo,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.9 2,172,610 15,541 22,162
2019.9 3,386,006 -793,999 -794,530
2020.9 4,504,914 108,607 98,637

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CF、フリーCFは、共に、2019.9期はマイナスでしたが、2020.9期はプラスに転じていました。

現金・現金等価物は、2019.9期→2020.9期は増加していました。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

waqoo,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.9 --- --- --- --- ---
2019.9 -985,906 -20,079 829,099 399,199 -1,005,985
2020.9 88,365 2,314 -15,814 474,065 90,679

※単位:千円

 

WaqooのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.6.29
  • IPO抽選申込期間:2021.6.14~6.18
  • IPO抽選日:2021.6.21
  • 購入申込期間:2021.6.22~6.25

 

WaqooのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

WaqooのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.5.29時点]

  • 公募:191,400株[1,914本]
  • 売出し(引受人の買取引受):318,100株[3,181本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):76,400株[764本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計5,859本とやや当たりにくそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 SBI 191,400 1,914
売出し(買取引受) SBI 公開待ち 公開待ち
大和 公開待ち 公開待ち
モルガン・スタンレー 公開待ち 公開待ち
みずほ 公開待ち 公開待ち
SMBC日興 公開待ち 公開待ち
むさし 公開待ち 公開待ち
極東 公開待ち 公開待ち
岩井コスモ 公開待ち 公開待ち
楽天 公開待ち 公開待ち
松井 公開待ち 公開待ち
マネックス 公開待ち 公開待ち
売出し(OA) SBI 76,400 764

 

公募、売出し(OA)2,678本の当選がある、SBI証券が狙い目かと思われます。

売出し(買取引受)が公開されましたら、再度更新します。 

 

Waqooの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

Waqooの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.5.29時点]

決算期 EPS BPS
2018.9 10.03 140.83
2019.9 -324.74 23.16
2020.9 36.45 59.61

 

Waqooの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:1880円
  • 想定発行価格におけるPER*:51.57倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:45.46倍
  • 発行価格:後日更新
  • 初値:後日更新
  • 初値売却時リターン:後日更新

*2020.9期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値が付き次第、初値分析を追記予定です。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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