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テンダ(4198)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

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こんにちは。テンダ(銘柄コード:4198)が、2021.6.10にJASDAQに上場が決まりました。

テンダのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

テンダとはどんな会社?

ワークスタイル変革に関連するソリューションを提供しています。

ITソリューション事業では、ITによる業務やワークフローの改善・改革をトータルサポートしています。

ビジネスプロダクト事業では、マニュアル自動作成ソフト「Dojo」を提供しています。幅広い業種に累計2600社以上導入されています。

ゲームコンテンツ事業では、自社ゲームの提供と受託開発サービスとして、企画、開発、運営をトータルサポートしています。

開発実績として、新選組 ~桜華妖乱~、宇宙戦艦ヤマト2202 遙かなる旅路、ろくでなしBLUES~激闘クロニクル~等があります。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2018.5期→2019.5期は対前年比-6.6%と減少するも、2019.5期→2020.5期は対前年比+24.4%と上昇していました。

当期利益は、コンスタントに上昇していました。

テンダ,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.5 2,549,130 157,710 96,303
2019.5 2,378,688 159,033 103,673
2020.5 2,961,046 301,027 209,559

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CF、フリーCFは、共に、プラスで推移していました。

現金・現金等価物は、2019.5期→2020.5期は大きく増加していました。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

テンダ,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.5 --- --- --- --- ---
2019.5 36,494 213,188 -519,294 531,039 249,682
2020.5 418,736 -135,945 390,364 1,204,141 282,791

※単位:千円

 

テンダのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.6.10
  • IPO抽選申込期間:2021.5.25~5.31
  • IPO抽選日:2021.6.1
  • 購入申込期間:2021.6.2~6.7

 

テンダのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

テンダのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.5.10時点]

  • 公募:280,000株[2,800本]
  • 売出し(引受人の買取引受):105,000株[1,050本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):57,700株[577本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計4,427本とやや当たりにくそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 いちよし 公開待ち 公開待ち
みずほ 公開待ち 公開待ち
SMBC日興 公開待ち 公開待ち
SBI 公開待ち 公開待ち
マネックス 公開待ち 公開待ち
松井 公開待ち 公開待ち
極東 公開待ち 公開待ち
東洋 公開待ち 公開待ち
売出し(買取引受) いちよし 105,000 1,050
売出し(OA) いちよし 57,700 577

 

売出し(買取引受)と売出し(OA)1,627本の当選がある、大和証券が狙い目かと思われます。

公募が公開されましたら、再度更新します。 

 

テンダの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

テンダの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.5.10時点]

決算期 EPS BPS
2018.5 48.15 271.01
2019.5 55.73 234.28
2020.5 115.70 376.91

 

テンダの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:3250円
  • 想定発行価格におけるPER*:28.08倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:8.62倍
  • 発行価格:後日更新
  • 初値:後日更新
  • 初値売却時リターン:後日更新

*2020.5期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値が付き次第、初値分析を追記予定です。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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