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Sharing Innovations(4178)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

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こんにちは。Sharing Innovations(銘柄コード:4178)が、2021.3.24に東証マザーズに上場が決まりました。

Sharing InnovationsのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

更新履歴

  • 初値分析を追記しました。[2021.3.28]

 

Sharing Innovationsとはどんな会社?

システムソリューション、クラウドインテグレーション、アプリの企画・開発・運営をする企業です。

システムソリューションでは、JavaやRuby等のオープン系技術を用いたシステム開発によるDX支援を行っています。

クラウドインテグレーションでは、Salesforceを中心としたクラウドサービス導入支援を行っています。

アプリでは、占いチャットアプリ「ウラーラ」を提供しています。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2017.12期→2018.12期は対前年比で約4.00倍、2018.12期→2019.12期は対前年比で約3.65倍と大幅に上昇していました。

それに伴い、当期利益も、右肩上がりで推移しています。

Sharing Innovation,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2017.12 141,941 15,875 11,457
2018.12 568,241 61,503 64,702
2019.12 2,076,778 127,897 71,480

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CFは、プラスで推移していました。

フリーCFは、マイナスで推移していました。

現金・現金等価物は、2018.12期→2019.12期は上昇しています。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

Sharing Innovation,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2017.12 --- --- --- --- ---
2018.12 215,784 -328,764 220,000 123,312 -112,980
2019.12 187,007 -336,076 333,991 319,571 -149,069

※単位:千円

 

Sharing InnovationsのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.3.24
  • IPO抽選申込期間:2021.3.9~3.15
  • IPO抽選日:2021.3.16
  • 購入申込期間:2021.3.17~3.22

 

Sharing InnovationsのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

Sharing InnovationsのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.2.20時点]

  • 公募:50,000株[500本]
  • 売出し(引受人の買取引受):985,000株[9,850本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):25,800株[258本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計10,608本とやや当たりにくそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 SBI 50,000 500
売出し(買取引受) SBI 829,500 8,295
野村 93,200 932
みずほ 20,700 207
SMBC日興 10,400 104
エース 10,400 104
岩井コスモ 10,400 104
松井 10,400 104
売出し(OA) SBI 25,800 258

 

公募、売出し(買取引受)、売出し(OA)9,053本の当選がある、みずほ証券が狙い目かと思われます。

 

Sharing Innovationsの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

Sharing Innovationsの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.2.20時点]

決算期 EPS BPS
2017.12 70.97 110.49
2018.12 31.27 123.66
2019.12 22.32 236.45

 

Sharing Innovationsの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:2670円
  • 想定発行価格におけるPER*:119.62倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:11.29倍
  • 発行価格:2850円
  • 初値:4650円
  • 初値売却時リターン:+1800円(+63.2%)

*2019.12期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値は、+63.2%と大幅に上昇しました。

2021.3.26終値ベース(3545円)では、PER62.34倍、PBR12.62倍となっています。

2021.3.24に、「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」が開示されました。

2021.12期の売上高は4,413百万円と対前年比+16.7%、当期利益は211百万円と対前年比+19.4%が予想されています。

また、「事業計画及び成長可能性に関する事項」では、今後の戦略等がまとめられています。

IPOセカンダリー狙いの場合は、今後の動向をよく見ておきましょう。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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