ポピンズホールディングス（7358）のIPO当選の狙い目証券会社はココ！

こんにちは。株式会社ポピンズホールディングス（銘柄コード：7358）が、2020.12.21に東証1部 or 2部に上場が決まりました。

ポピンズホールディングスのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

更新履歴

• 初値分析を追記しました。［2020.12.23］

ポピンズホールディングスとはどんな会社？

ポピンズホールディングスは、在宅サービス事業とエデュケア事業（保育・学童施設の運営）等を行う企業です。

在宅サービス事業では、ナニーサービス（子育てのプロフェッショナル）、ベビーシッターサービス、シルバーケアサービス、家事支援サービスがあります。

エデュケア事業では、認可保育所や企業主導型保育所等の運営を行っています。官公庁・自治体や企業での実績もあります。

SDGsにも積極的に取り組んでいる企業です。

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、緩やかな右肩上がりで上昇しており、2017.12期→2018.12期は+16.6%、2018.12期→2019.12期は+25.8%となっています。

当期利益は、やや減少しています。

決算期	売上高	経常利益	当期利益
2017.12	14,680	374	66
2018.12	17,127	998	222
2019.12	21,548	1,360	900

※単位：百万円

また、キャッシュフロー（CF）は次の通りでした。

営業CFは、プラスを維持しており、2019.12期は大幅に増加しています。フリーCFは、2018.12期はマイナスであるものの、2019.12期はプラスに転じています。

現金・現金等価物は、増加しています。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか？」の配当性向（当期利益・フリーCFベース）の項を参考ください。

決算期	営業CF	投資CF	財務CF	現金・現金等価物	フリーCF
2017.12	---	---	---	---	---
2018.12	19	-399	1,377	3,411	-380
2019.12	1,295	-716	68	4,058	579

※単位：百万円

※連結決算

ポピンズホールディングスのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

• 上場日：2020.12.21
• IPO抽選申込期間：2020.12.4～12.10
• IPO抽選日：2020.12.11
• 購入申込期間：2020.12.14～12.17

ポピンズホールディングスのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目？

ポピンズホールディングスのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。［2020.12.1時点］

• 公募：1,100,000株［当選本数：11,000本］
• 売出し（引受人の買取引受）：2,150,000株［21,500本］
• 売出し（オーバーアロットメント；OA）：487,500株［4,875本］

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し（引受人の買取引受）は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し（OA）は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計37,375本とかなり当たりにくそうです。

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別	証券会社	割当株数	当選本数
公募	大和	1,100,000	11,000
売出し（買取引受）	大和	1,825,000	18,250
	SBI	162,500	1,625
	みずほ	97,500	975
	SMBC日興	65,000	650
売出し（OA）	大和	487,500	4,875

公募、売出し（買取引受）及び売出し（OA）34,125本の当選がある、大和証券が狙い目かと思われます。

ポピンズホールディングスの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）を用います。

PERは株価÷EPS（1株あたりの当期純利益）、PBRは株価÷BPS（1株あたりの純資産）で算出されます。

ポピンズホールディングスの直近のEPSとBPSは次の通りでした。［2020.11.29時点］

決算期	EPS	BPS
2017.12	20668.09	132215.48
2018.12	17.86	160.98
2019.12	36.81	172.48

発行済み株式数が、2017.12期は10,863株、2018.12期は217株、2019.12期は8,680,000株となっています。

ポピンズホールディングスの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

• 想定発行価格：2850円（仮条件：2650円～2850円）
• 想定発行価格におけるPER*：77.42倍
• 想定発行価格におけるPBR*：16.52倍
• 発行価格：2850円
• 初値：2679円
• 初値売却時リターン：-171円（-6.0%）

*2019.12期のEPSとBPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

初値は、-6.0%と少し下落しました。

2020.12.21に、「東京証券取引所第一部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」が開示されました。

IPOセカンダリー狙いの方は、十分に読んでおきましょう。

2020.12期の売上高は22,814百万円と、対前年比で+5.9%が予想されています。当期利益は1020百万円と、対前年比で+13.3%が予想されています。

2020.12.23終値ベース（2611円）では、PER25.81倍、PBR10.89倍となっています。予想配当利回りは1.30%です。

その他の銘柄については、「2020年IPO銘柄（新規公開株式）のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

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