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プラスアルファ・コンサルティング(4071)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(@nisaschool

こんにちは。プラスアルファ・コンサルティング(銘柄コード:4071)が、2021.6.30に東証マザーズに上場が決まりました。

プラスアルファ・コンサルティングのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

プラスアルファ・コンサルティングとはどんな会社?

見える化エンジン事業、カスタマーリングス事業、タレントパレット事業の3つの事業でデータ分析プラットフォームを提供しています。

見える化エンジンは、アンケート、コールログ(コールセンターの通話履歴)、SNSなど顧客の声やニーズとなる大量の定性情報をテキストマイニングで、分析・見える化するプラットフォームです。

カスタマーリングスは、商品購買データ等から、購買パターン分析により顧客行動を可視化し、優良顧客へ育った経路等を把握できます。

タレントパレットは、社員のスキル、適性、キャリア、評価、アンケート、採用などの人事情報を分析・見える化するプラットフォームです。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2018.9期→2019.9期は対前年比+35.7%、2019.9期→2020.9期は対前年比+37.4%とコンスタントに増加していました。

当期利益も、プラスで右肩上がりで推移していました。

プラスアルファ・コンサルティング,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.9 2,533,364 730,246 521,780
2019.9 3,439,370 995,806 638,124
2020.9 4,726,527 1,445,235 1,026,386

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CF、フリーCFは、共に、プラスで推移していました。

現金・現金等価物は、2019.9期→2020.9期は大幅に増加していました。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

プラスアルファ・コンサルティング,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.9 --- --- --- --- ---
2019.9 737,372 -119,860 4,431 2,213,303 617,512
2020.9 1,017,960 143,001 -123,135 3,251,129 1,160,961

※単位:千円

 

プラスアルファ・コンサルティングのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.6.30
  • IPO抽選申込期間:2021.6.15~6.18
  • IPO抽選日:2021.6.21
  • 購入申込期間:2021.6.22~6.25

 

プラスアルファ・コンサルティングのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

プラスアルファ・コンサルティングのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.5.29時点]

  • 公募:50,000株[500本]
  • 売出し(引受人の買取引受):9,442,500株[94,425本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):1,423,800株[14,238本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計109,163本とやや当たりやすそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 野村 50,000 500
売出し(買取引受) 野村 公開待ち 公開待ち
モルガン・スタンレー 公開待ち 公開待ち
みずほ 公開待ち 公開待ち
SMBC日興 公開待ち 公開待ち
SBI 公開待ち 公開待ち
楽天 公開待ち 公開待ち
マネックス 公開待ち 公開待ち
松井 公開待ち 公開待ち
売出し(OA) 野村 1,423,800 14,238

 

公募、売出し(OA)6,255本の当選がある、野村證券が狙い目かと思われます。

売出し(買取引受)が公開されましたら、再度更新します。 

 

プラスアルファ・コンサルティングの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

プラスアルファ・コンサルティングの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.5.29時点]

決算期 EPS BPS
2018.9 13.04 50.72
2019.9 15.95 66.79
2020.9 25.66 89.13

 

プラスアルファ・コンサルティングの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:1940円
  • 想定発行価格におけるPER*:75.60倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:21.76倍
  • 発行価格:後日更新
  • 初値:後日更新
  • 初値売却時リターン:後日更新

*2020.9期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値が付き次第、初値分析を追記予定です。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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