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日本電解(5759)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

こんにちは。日本電解(銘柄コード:5759)が、2021.6.25に東証マザーズに上場が決まりました。

日本電解のIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

日本電解とはどんな会社?

硫酸銅を主成分とする電解液の電気分解により析出した金属銅を、薄膜状の銅箔に生成加工する電解銅箔製造事業を展開しています。

主に2種類の銅箔を製造しています。

車載電池用銅箔は、電気自動車(EV)やハイブリッド型自動車に搭載されるリチウムイオン電池の素材に利用されています。

回路基板用銅箔は、携帯電話などの5G関連デバイスを含む電子機器に実装する回路基板の素材に利用されています。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2019.3期→2020.3期は対前年比+14.8%と増加していました。

当期利益は、大幅に増加していました。

日本電解,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.3 --- --- ---
2019.3 10,866,149 417,871 22,935
2020.3 12,480,112 842,874 1,988,030

※単位:千円

※連結

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CFは、プラスで推移していました。一方、フリーCFは、マイナスで推移していました。

現金・現金等価物は、2019.3期→2020.3期は増加していました。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

日本電解,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.3 --- --- --- --- ---
2019.3 466,207 -3,349,196 2,143,597 597,694 -2,882,989
2020.3 1,892,432 -2,086,852 846,056 1,253,829 -194,420

※単位:千円

 

日本電解のIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.6.25
  • IPO抽選申込期間:2021.6.10~6.16
  • IPO抽選日:2021.6.17
  • 購入申込期間:2021.6.18~6.23

 

日本電解のIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

日本電解のIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.5.30時点]

  • 公募:50,000株[500本]
  • 売出し(引受人の買取引受):6,285,700株[62,857本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):842,300株[8,423本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計71,780本とやや当たりやすそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 SMBC日興 50,000 500
売出し(買取引受) SMBC日興 公開待ち 公開待ち
SBI 公開待ち 公開待ち
マネックス 公開待ち 公開待ち
楽天 公開待ち 公開待ち
岩井コスモ 公開待ち 公開待ち
水戸 公開待ち 公開待ち
売出し(OA) SMBC日興 842,300 8,423

 

公募、売出し(OA)で8,923本の当選がある、SMBC日興証券が狙い目かと思われます。

売出し(買取引受)が公開されましたら、再度更新します。 

 

日本電解の初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

日本電解の直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.5.30時点]

決算期 EPS BPS
2018.3 --- ---
2019.3 3.19 341.90
2020.3 276.12 615.87

 

日本電解の初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:2480円
  • 想定発行価格におけるPER*:8.98倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:4.02倍
  • 発行価格:後日更新
  • 初値:後日更新
  • 初値売却時リターン:後日更新

*2020.3期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値が付き次第、初値分析を追記予定です。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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