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Enjin(7370)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(@nisaschool

こんにちは。Enjin(銘柄コード:7370)が、2021.6.18に東証マザーズに上場が決まりました。

EnjinのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

Enjinとはどんな会社?

中小・中堅企業、医療機関を対象としたPR支援サービスや、顧客とメディア又は決裁者をつなぐプラットフォームサービスを提供しています。

法人/経営者向け・医療機関/医師向けPR支援サービスでは、オウンドメディアである、「KENJA GLOBAL」、「覚悟の瞬間」、「Qualitas」等を中心とした、複数のメディア媒体の中から顧客のニーズに合わせて露出をサポートしています。

 

また、中小・中堅企業、医療機関を対象に今まで PR 会社の担当者が間に入って仲介していたメディアとのマッチングを、PC・スマートフォン上で行うことができるサービス「メディチョク」を提供しています。

BtoB 向けサービスを提供する企業、富裕層ビジネスを展開する企業等を対象にプラットフォームを利用した決裁者と顧客を直接つなぐアポイントマッチングサービス「アポチョク」を提供しています。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2018.5期→2019.5期は対前年比+44.6%、2019.5期→2020.5期は対前年比+22.1%とコンスタントに上昇していました。

当期利益は、2018.5期はマイナスであるものの、翌年以降は右肩上がりで上昇していました。

Enjin,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.5 864,995 -2,553 -7,835
2019.5 1,251,525 156,808 91,694
2020.5 1,528,948 309,693 300,476

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CF、フリーCFは、共に、プラスで推移していました。

現金・現金等価物は、2019.5期→2020.5期は大きく増加していました。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

Enjin,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.5 --- --- --- --- ---
2019.5 367,081 261,386 -150,926 661,236 628,467
2020.5 190,580 155,755 --- 1,007,461 346,335

※単位:千円

 

EnjinのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.6.18
  • IPO抽選申込期間:2021.6.2~6.8
  • IPO抽選日:2021.6.9
  • 購入申込期間:2021.6.10~6.15

 

EnjinのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

EnjinのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.5.15時点]

  • 公募:1,000,000株[10,000本]
  • 売出し(引受人の買取引受):1,500,000株[15,000本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):375,000株[3,750本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計28,750本とやや当たりやすそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 みずほ 公開待ち 公開待ち
SBI 公開待ち 公開待ち
楽天 公開待ち 公開待ち
売出し(買取引受) みずほ 1,500,000 15,000
売出し(OA) みずほ 375,000 3,750

 

売出し(買取引受)と売出し(OA)18,750本の当選がある、みずほ証券が狙い目かと思われます。

公募が公開されましたら、再度更新します。 

 

Enjinの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

Enjinの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.5.15時点]

決算期 EPS BPS
2018.5 -1.31 69.70
2019.5 15.28 84.98
2020.5 50.08 135.06

 

Enjinの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:1380円
  • 想定発行価格におけるPER*:27.55倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:10.21倍
  • 発行価格:後日更新
  • 初値:後日更新
  • 初値売却時リターン:後日更新

*2020.5期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

 

初値が付き次第、初値分析を追記予定です。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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