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イー・ロジット(9327)のIPO当選の狙い目証券会社はココ!

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こんにちは。イー・ロジット(銘柄コード:9327)が、2021.3.26にJASDAQに上場が決まりました。

イー・ロジットのIPO抽選に申込したいという方のため、IPOの基本情報、狙い目証券会社、初値分析をまとめています。

 

 

イー・ロジットとはどんな会社?

物流代行サービス、運営代行サービス、及び物流コンサルティングサービスを提供する企業です。

物流代行サービスでは、通販事業者から商品を預り、商品管理、ピッキング、流通加工、梱包、配送、代金回収等の一連の物流業務を代行しています。

運営代行サービスでは、通販事業者の商品撮影、商品データのアップ、受注処理、カスタマーサポート等を代行しています。

これらのノウハウを活かしたのが、物流コンサルティングサービスです。

EC市場規模は、2019年では19.4兆円と年々増加傾向にあります。こうした背景に伴って、物流関連企業は売り上げを伸ばしつつあります。

 

目論見書によると、直近3年の業績推移は次の通りでした。

売上高は、2018.3期→2019.3期は対前年比+55.3%、2019.3期→2020.3期は対前年比で+12.6%と大幅に増加していました。

当期利益は、2020.3期はプラスではあるものの、減少していました。

イーロジット,売上高

決算期 売上高 経常利益 当期利益
2018.3 4,794,258 235,276 158,457
2019.3 7,446,577 389,671 269,725
2020.3 8,385,453 269,725 76,545

※単位:千円

 

また、キャッシュフロー(CF)は次の通りでした。

営業CFは、プラスで推移していました。

フリーCFは、マイナスですが、2020.3期は前年よりはプラスでした。

現金・現金等価物は、2019.3期→2020.3期は大きな変動はありませんでした。

フリーCFを見る理由に関心がある方は、「松井証券は、配当株投資の候補銘柄として有りか無しか?」の配当性向(当期利益・フリーCFベース)の項を参考ください。

イーロジット,キャッシュフロー

決算期 営業CF 投資CF 財務CF 現金・現金等価物 フリーCF
2018.3 --- --- --- --- ---
2019.3 474,495 -551,346 248,459 865,093 -76,851
2020.3 242,491 -265,754 35,301 877,110 -23,263

※単位:千円

 

イー・ロジットのIPOスケジュール

各スケジュールは、次の通りです。

  • 上場日:2021.3.26
  • IPO抽選申込期間:2021.3.10~3.16
  • IPO抽選日:2021.3.17
  • 購入申込期間:2021.3.18~3.23

 

イー・ロジットのIPO当選は、どこの証券会社が狙い目?

イー・ロジットのIPOでは、次の3通りの株式募集があります。[2021.2.20時点]

  • 公募:540,000株[5,400本]
  • 売出し(引受人の買取引受):375,600株[3,756本]
  • 売出し(オーバーアロットメント;OA):133,200株[1,332本]

 

公募は、上場時に新規に発行される株式です。

売出し(引受人の買取引受)は、既存株主から証券会社が株式を買い取り、投資家に売出される株式です。

売出し(OA)は、事前に予想していた需要を超えて投資家が申込した場合に、追加で売出される株式です。

当選本数は、合計10,488本とやや当たりにくそうです。

 

抽選申込可能な証券会社の内訳は、次の通りです。

種別 証券会社 割当株数 当選本数
公募 いちよし 公開待ち 公開待ち
みずほ 公開待ち 公開待ち
SBI 公開待ち 公開待ち
岩井コスモ 公開待ち 公開待ち
岡三 公開待ち 公開待ち
東海東京 公開待ち 公開待ち
極東 公開待ち 公開待ち
東洋 公開待ち 公開待ち
マネックス 公開待ち 公開待ち
楽天 公開待ち 公開待ち
売出し(買取引受) いちよし 375,600 3,756
売出し(OA) いちよし 133,200 1,332

 

売出し(買取引受)と売出し(OA)5,088本の当選がある、いちよし証券が狙い目かと思われます。

一番割当の多い公募が公開後、再度狙い目を更新します。

 

イー・ロジットの初値分析

株価が割安か割高かに判断するために、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を用います。

PERは株価÷EPS(1株あたりの当期純利益)、PBRは株価÷BPS(1株あたりの純資産)で算出されます。

イー・ロジットの直近のEPSとBPSは次の通りでした。[2021.2.20時点]

決算期 EPS BPS
2018.3 58.68 285.87
2019.3 99.89 380.52
2020.3 28.35 402.08

 

イー・ロジットの初値分析では、次のことを抑えておきましょう。

  • 想定発行価格:1500円
  • 想定発行価格におけるPER*:52.91倍
  • 想定発行価格におけるPBR*:3.73倍
  • 発行価格:決定後記載
  • 初値:決定後記載
  • 初値売却時リターン:決定後記載

*2020.3期のEPS、BPSを元に算出。IPO調達分を考慮しない。

初値決定後、分析を追記予定です。

 

その他の銘柄については、「2021年IPO銘柄(新規公開株式)のスケジュール・上場日・初値リターン」で一覧をまとめています。

 

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