ご存知のように、FOLIO（フォリオ）は、一般的なロボアドバイザー「おまかせ投資」、他社にはないAI搭載ロボアドバイザー「ROBOPRO」（ロボプロ）に投資できるサービスです。
ロボプロのサービスは、2020年1月にスタートしました。
ロボプロを始めるなら、当然キャンペーンを利用して、賢く口座開設したいですよね。
そんなあなたのために、ロボプロの過去のキャンペーン分析、現在実施中のキャンペーン、そして口座開設前に理解しておきたいことをまとめています。
機会損失なく、投資サービスを利用していただけたら幸いです。
更新履歴
- 現在実施中のキャンペーンを確認・更新しました。［2024.11.3］
ロボプロのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーン
2024.11.3時点、長期積立抽選プログラムキャンペーンが実施中です。
概要は、以下の通りです。
- 実施期間：継続実施中（予告なく変更もしくは中止、または内容を変更する場合があります）
- 対象条件：ロボプロで積立投資を15回以上実施した方
- 特典：積立継続回数に応じて、抽選（当選確率2%）で3ヶ月分の手数料がキャッシュバック率に応じてキャッシュバック（最大10万円）
対象条件は、ロボプロでの積立投資だけです。
通常、運用手数料が1.1%（年率）かかりますが、この一部が、以下のキャッシュバック率で還元されます。
- 15、18、21、24回に到達した翌月の抽選：キャッシュバック率70%
- 27、30、33、36回に到達した翌月の抽選：80%
- 39、42、45、48回に到達した翌月の抽選：90%
- 51回目以降3回継続するごとにその回に到達した翌月の抽選：100%
積立継続を止めてしまうと継続回数が0回から再スタートします。
詳しくは、以下のページのキャンペーン「長期積立特典 抽選プログラム」をご覧ください。
最新キャンペーンの確認方法
下記の方法で、最新情報をご確認ください。
1．ROBOPROにアクセスします。
2．すると、次のトップ画面が表示されます。
「キャンペーン」からの最新情報を確認できます。
過去のキャンペーン分析
過去には、次のキャンペーンが実施されていました。
| キャンペーン期間 | 条件 | 特典 |
| ー | ロボプロに10万円以上投資 | 金額に応じて現金 |
| ー | ロボプロに10万円以上投資し、一定期間売却しない | 金額に応じて現金 |
| ー | ロボプロに10万円以上投資し、一定期間売却しない | 金額に応じて現金 |
| ー | 月2万円以上、3ヶ月連続で積立を行い、2021.7.29（12:00）時点で、ロボプロの運用を行っていた方 | 毎月の積立額に応じて、抽選で100名に現金 |
| ー | 所定条件クリア | 3ヶ月間の運用手数料キャッシュバック |
| ー | 所定条件クリア | 6ヶ月間の運用手数料キャッシュバック |
| 2023.11.10-12.15 | 1）新規口座開設後にROBOPRO運用開始した方、2）初めて積立投資 | 1）投資金額に応じて現金プレゼント、2）抽選で10名に1万円 |
キャンペーン頻度は、少なめです。
2023年12月以降は、キャンペーンは実施されていませんが、長期積立抽選プログラムが開始されています。
ロボプロの口座開設前に理解しておきたいこと
手数料、ロボアドバイザーの注意事項、口座開設方法について、最低限理解しておきたいことを解説します。
手数料について
ロボプロでは、以下の手数料がかかりません。
- 口座開設費用
- 口座維持費用
- 入金手数料*
- 出金手数料
- 申込手数料
- ETF取引手数料
- 追加投資手数料
- 積立手数料
- 解約手数料
*リアルタイム入金では無料です。各金融機関のATM
その他、利用するサービスによって、手数料が異なります。
ロボアドバイザー「おまかせ投資」と「ロボプロ」は、次の通り運用手数料がかかります。
- 運用資産の時価評価額の3,000万円以下の部分：年率1.00％（税込1.10%）
- 運用資産の時価評価額の3,000万円を超える部分：年率0.50％（税込0.55%）
ロボアドバイザーの注意事項
2023.8.26時点、FOLIOが運用するロボアドバイザーは、「おまかせ投資」、「ロボプロ」の2つありますが、投資できるのは１つです。
すでに、おまかせ投資やワンコイン投資をしている方で、ロボプロに切り替えたい場合は、一度解約（売却）する必要があります。
口座開設方法
口座開設は簡単です。必要なものは、本人確認書類、マイナンバーです。手順は次の通りです。
1．ROBOPROにアクセスします。
2．すると、次のトップ画面が表示されます。
右上の「口座開設」又は「口座開設を申し込む」を選択します。
3．すると、次の画面が表示されます。まずは、メールアドレスとパスワードを登録し仮登録します
4．メールに、本登録用のURLが送られてきます。プロフィールを登録します。
その後、マイナンバーカード（顔写真あり）、又は運転免許証をお持ちの方は、「スマホで完結、本人確認」で本人確認し、最短で翌営業日に口座開設が完了します。
上記の書類がない場合は、本人確認書類などをアップロードします。こちらは、約1週間でウェルカムレターが届き、口座開設できます。
まとめ
現時点では、長期積立抽選プログラムが実施されています。
少額からAI搭載のロボアドバイザーを活用して資産運用したい方は、機会損失のないように準備しておきましょう。
その他、ロボプロに関するトピックは、「AI搭載ロボアドバイザー フォリオ・ロボプロの資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。
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