ご存知のように、FOLIO(フォリオ)は、一般的なロボアドバイザー「おまかせ投資」、他社にはないAI搭載ロボアドバイザー「ROBOPRO」(ロボプロ)に投資できるサービスです。
ロボプロのサービスは、2020年1月にスタートしました。
ロボプロを始めるなら、当然キャンペーンを利用して、賢く口座開設したいですよね。
そんなあなたのために、ロボプロの過去のキャンペーン分析、現在実施中のキャンペーン、そして口座開設前に理解しておきたいことをまとめています。
機会損失なく、投資サービスを利用していただけたら幸いです。
ロボプロのキャンペーン情報
過去のキャンペーン分析
過去には、次のキャンペーンが実施されていました。
- キャッシュバックキャンペーン:ロボプロに10万円以上投資で、金額に応じて現金プレゼント
- 「ロボプロ」サイトリニューアルキャンペーン:ロボプロに10万円以上投資し、一定期間売却しないと、投資金額に応じて現金プレゼント
- 「ロボプロ」新春投資キャンペーン:ロボプロに10万円以上投資し、一定期間売却しないと、投資金額に応じて現金プレゼント
- ロボプロ:月2万円以上、3ヶ月連続で積立を行い、2021.7.29(12:00)時点で、ロボプロの運用を行っていた方に、毎月の積立額に応じて、抽選で100名に、現金をプレゼント
- ROBOPRO 3周年キャンペーン:所定条件クリアで、3ヶ月間の運用手数料キャッシュバック
- 老後2000万円応援キャンペーン:所定条件クリアで、6ヶ月間の運用手数料をキャッシュバック
対象条件は、10万円以上投資や、月2万円以上の積立投資とそこまで厳しくありませんでした。
キャンペーン頻度は、少なめです。
現在実施中のキャンペーン
2023.11.10時点、AI投資ROBOPRO TVCM記念Wキャンペーンが実施中です。
概要は、以下の通りです。
- 実施期間:2023.11.10〜12.15(18:00)
-
対象条件:1)新規口座開設後にROBOPRO運用開始した方、2)初めて積立投資した方 ※初回購入から6か月間、一部売却または全部売却を行わないこと
- 特典:1)投資金額に応じて現金プレゼント、2)抽選で10名に1万円プレゼント
キャンペーン1)は、口座開設と運用開始(10万円~)だけなので、そこまで厳しくありません。
プレゼント金額は、以下のように投資金額に応じて、上がっていきます。
累計拠出金額 | 適用条件を満たした場合のプレゼント金額 | さらに口座開設完了日から10日以内に新規拠出の指示を行った場合のプレゼント金額 |
10万円以上20万円未満 | 500円 | 750円 |
20万円以上50万円未満 | 1,000円 | 1,500円 |
50万円以上100万円未満 | 2,500円 | 3,750円 |
100万円以上150万円未満 | 5,000円 | 7,500円 |
150万円以上200万円未満 | 7,500円 | 11,250円 |
200万円以上300万円未満 | 10,000円 | 15,000円 |
300万円以上500万円未満 | 15,000円 | 22,500円 |
500万円以上1,000万円未満 | 25,000円 | 37,500円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 50,000円 | 75,000円 |
2,000万円以上 | 100,000円 | 150,000円 |
ぜひ、まだ始めていない方は検討してみましょう。
最新キャンペーンの確認方法
下記の方法で、最新情報をご確認ください。
1.ROBOPROにアクセスします。
2.すると、次のトップ画面が表示されます。
「キャンペーン」からの最新情報を確認できます。
ロボプロの口座開設前に理解しておきたいこと
手数料、ロボアドバイザーの注意事項、口座開設方法について、最低限理解しておきたいことを解説します。
手数料について
ロボプロでは、以下の手数料がかかりません。
- 口座開設費用
- 口座維持費用
- 入金手数料*
- 出金手数料
- 申込手数料
- ETF取引手数料
- 追加投資手数料
- 積立手数料
- 解約手数料
*リアルタイム入金では無料です。各金融機関のATM
その他、利用するサービスによって、手数料が異なります。
ロボアドバイザー「おまかせ投資」と「ロボプロ」は、次の通り運用手数料がかかります。
- 預り資産残高が3000万円未満:年1.0%(税抜)
- 預り資産残高が3000万円を超える部分:年0.5%(税抜)
ロボアドバイザーの注意事項
2023.8.26時点、FOLIOが運用するロボアドバイザーは、「おまかせ投資」、「ロボプロ」の2つありますが、投資できるのは1つです。
すでに、おまかせ投資やワンコイン投資をしている方で、ロボプロに切り替えたい場合は、一度解約(売却)する必要があります。
口座開設方法
口座開設は簡単です。必要なものは、本人確認書類、マイナンバーです。手順は次の通りです。
1.ROBOPROにアクセスします。
2.すると、次のトップ画面が表示されます。
右上の「口座開設」又は「口座開設を申し込む」を選択します。
3.すると、次の画面が表示されます。まずは、メールアドレスとパスワードを登録し仮登録します
4.メールに、本登録用のURLが送られてきます。プロフィールを登録します。
その後、マイナンバーカード(顔写真あり)、又は運転免許証をお持ちの方は、「スマホで完結、本人確認」で本人確認し、最短で翌営業日に口座開設が完了します。
上記の書類がない場合は、本人確認書類などをアップロードします。こちらは、約1週間でウェルカムレターが届き、口座開設できます。
まとめ
フォリオ・ロボプロは、2020年1月にスタートしました。
キャンペーン頻度が少なめなので、少額からAI搭載のロボアドバイザーを活用して資産運用したい方は、機会損失のないように準備しておきましょう。
その他、ロボプロに関するトピックは、「AI搭載ロボアドバイザー フォリオ・ロボプロの資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。
フォリオ・ロボプロは、AIによるマーケットデータを活用し、長期に加え短期パフォーマンス向上も目指したロボアドバイザーです。
プロ仕様のAIを搭載しているにも関わらず、手数料は1%(税抜)とリーズナブル!
まずは、ロボプロで資産運用するメリットをチェック!
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