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2020年最新キャンペーンはコレ!FOLIO(フォリオ)のお得な口座開設方法

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ご存知のように、FOLIO(フォリオ)は、日本株をパッケージ化した「テーマ投資」、ロボアドバイザーの「おまかせ投資」、AI技術を搭載したロボアドバイザーの「FOLIO ROBO PRO」に投資できるサービスです。

運営会社は、FOLIOです。ROBO PROのサービスは2020年1月からスタートしました。

フォリオを始めるなら、当然キャンペーンを利用して、賢く口座開設したいですよね。

そんなあなたのために、フォリオの過去のキャンペーン分析、現在実施中のキャンペーン、そして口座開設前に理解しておきたいことをまとめています。

機会損失なく、投資サービスを利用していただけたら幸いです。

 

 

フォリオのキャンペーン情報

過去のキャンペーン分析

過去には、次のキャンペーンが実施されていました。

  • キャッシュバックキャンペーン:ロボプロに10万円以上投資で、金額に応じて現金プレゼント
  • ミニテーマ1周年キャンペーン:期間内に、1つ以上テーマの購入を行い約定で、抽選で現金プレゼント

ロボプロの対象条件は、利用するだけなので厳しくありません。

10万円~30万円未満で500円、30万円~50万円未満で1000円、最大10万円と投資金額によって上がります。

ミニテーマ投資の対象条件も、ミニテーマは1万円程度から投資できるため、厳しくありません。

キャンペーン頻度は、不定期です。

 

現在実施中のキャンペーン

2020.6.2時点、「ROBO PRO投資応援キャンペーン」が実施されています。

概要は次の通りです。

  • 実施期間:2020.5.1~2020.6.30
  • 対象条件:期間内に10万円以上投資を行い、期間内に解約しない方
  • 特典:金額に応じて、現金キャッシュバック

10万円~30万円未満で300円、30万円~50万円未満で800円、最大で10万円までキャッシュバックされます。

 

最新キャンペーンの確認方法

下記の方法で、最新情報をご確認ください。

1.フォリオの公式サイトにアクセスします。

FOLIO ROBO PRO  

 

2.すると、トップ画面が表示されます。左上の「folio」のロゴをクリックします。

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[出典:FOLIO]

 

3.次に表示されるページで、一番下まで移動します。運営会社の欄の「インフォメーション」をクリックします。

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4.すると、ニュースリリースを含め、フォリオに関する最新情報を確認できます。

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口座開設前に理解しておきたいこと

手数料、ロボアドバイザーの注意事項、口座開設方法について、最低限理解しておきたいことを解説します。

手数料について

口座開設費用、口座維持費用、入金手数料は無料です。出金手数料は1回300円(税込)かかります。

その他、利用するサービスによって、手数料が異なります。

テーマ投資では、「取引手数料」がかかります。売買代金の0.5%(税別)です。取引金額が小さい場合、最低1銘柄50円の手数料がかかります。

ロボアドバイザーである、おまかせ投資とROBO PROは、次の通り運用手数料がかかります。

  • 預り資産残高が3000万円未満:年1.0%(税抜)
  • 預り資産残高が3000万円を超える部分:年0.5%(税抜)

 

ロボアドバイザーの注意事項

2020.3.30時点、ロボアドバイザーは、「おまかせ投資」、「ROBO PRO」、「ワンコイン投資(LINEスマート投資)」の中から、一つにだけ投資できます。

すでに、おまかせ投資やワンコイン投資をしている方で、ROBO PROに切り替えたい場合は、一度解約(売却)する必要があります。

 

口座開設方法

口座開設は簡単です。必要なものは、本人確認書類、マイナンバーです。手順は次の通りです。

1.公式サイトにアクセスします。

FOLIO ROBO PRO  

 

2.すると、次のトップ画面が表示されます。「START」をクリックします。

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3.すると、次のログイン画面が表示されます。「はじめてご利用する方はアカウント登録」をクリックします。

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4.すると、次のアカウント登録の画面が表示されます。まずは、メールアドレスとパスワードを登録し仮登録します

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5.メールに、本登録用のURLが送られてきます。プロフィールを登録します。

その後、マイナンバーカード(顔写真あり)、又は運転免許証をお持ちの方は、「スマホで完結、本人確認」で本人確認し、最短で翌日に口座開設できます。

上記の書類がない場合は、本人確認書類などをアップロードします。こちらは、約1週間でウェルカムレターが届き、口座開設できます。

 

まとめ

フォリオのキャンペーンは、やや不定期です。

キャンペーンを待ってから利用しても良いでしょう。ただし、そこまで還元率は高くありません。

ロボアドバイザーである、ロボプロ、おまかせ投資、テーマ投資を利用してリターンを得たい人は、ぜひ機会損失のないように利用しましょう。

© FOLIO