ニーサスクール

ニーサスクール公式ブログです。投資信託、株式投資、ロボアドバイザー、ソーシャルレンディングについて、独学で投資サービスを活用して資産形成したい方に、役に立つコンテンツを提供します。

不動産投資ファンタスファンディングはどれくらいの利回り・リターンが期待できる?

f:id:nisaschool:20191116141408j:plain

ご存知のように、ファンタスファンディング(FANTAS funding)は、1口1万円から不動産投資できるクラウドファンディングです。

通常の不動産だけでなく、社会問題となっている「空き家」を再生させるプロジェクトファンドの取扱もあります。

ファンタスファンディングでの投資を検討中なら、「どんな商品があるのか、どれくらいのリターン(利回り、分配金)が期待できるのか」、事前に知っておきたいですよね。

そんなあなたのために、ファンタスファンディングの全商品のリターン分析、をまとめています。

 

結論を先にいうと、以下です。

  • 想定利回り:年2.5%~10.0%
  • 想定運用期間:92日~366日
  • 1万円投資時の想定分配金:80円~700円

ファンタスファンディングを利用するか否かの参考にしていただけたら、幸いです。

 

 

ファンタスファンディングの商品

ファンタスファンディングは、不動産特化型のクラウドファンディングですので、商品(ファンド)の投資対象はすべて不動産です。主に3タイプがあります。

  1. 中古不動産ファンド
  2. リノベーション不動産ファンド
  3. 空き家再生ファンド

 

中古不動産ファンドは、マンションなどを1室買い取り、運用されます。

家賃収入と売却収益から、私たちに配当金が支払われます。募集金額は2千万円~3千万円です。運用期間は4ヶ月~12ヶ月で、想定利回りは4.0%前後が多いです。

f:id:nisaschool:20191116142304j:plain

[出典:ファンタスファンディング]

 

リノベーション不動産ファンドは、買い取ったマンションなどをリノベーションして、運用されます。

こちらも中古不動産と同様の、募集金額、運用期間、想定利回りが多いです。

f:id:nisaschool:20191116142942j:plain

 

リノベーションとは、リフォームよりも大規模な建物の改修を言います。築年数が経って劣化したものを修繕したり、現代のユーザーニーズに合わせた機能追加が行われています。

例えば、上記のリノベーションPJ第44号の浴室を見てみましょう。

f:id:nisaschool:20191116143557j:plain

壁も床も浴槽も綺麗になっています。特に、BEFOREではシャワーと浴槽の蛇口が一体型でしたが、AFTERではシャワー単体になり、手が届きやすくなっています。このようにリノベーションした物件に投資、運用されるファンドです。

 

空き家再生ファンドは、ファンタスに特徴的で、一軒家を買い取り、再び利用可能な状態へ再生して運用されます。

募集金額は、500万円~1000万円と他のファンドに比べ少なめです。運用期間は、4ヶ月~8ヶ月で、想定利回りは8.0%が多いです。

他のファンドと比較して、入居者がいないや思った価格で売却できないリスクもあるため、リターンも高めに設定されています。

f:id:nisaschool:20191116144225j:plain

 

キャピタル重視とインカム重視の違いは?

ファンタスの分類で、キャピタル重視型とインカム型があります。分析した結果、インカム重視は運用期間が長いファンドでした。

f:id:nisaschool:20191116145519j:plain

例えば、想定利回りが4.0%のファンドで、運用期間が4ヶ月と12ヶ月(365日)のものがあるとしましょう。このとき、後者のファンドがインカム型と分類されていました。

インカムとは、収入のことでこの投資で言う分配金です。1万円投資する場合、運用期間が4ヶ月なら1万円×4%/年×4ヶ月/12ヶ月=133円です。一方、12ヶ月なら400円になります。

つまり、インカム型はトータルで得られる分配金が多いことをファンタスでは定義しています。

 

ファンタスファンディングのリターン分析

2020.5.18時点では、101ファンドの募集がありました。中古不動産PJ73号~76号、空き家再生PJ25号・26号は、5.25~募集開始です。

リターン分布をわかりやすいように可視化しました。

横軸に運用期間(日)、縦軸に想定リターン(%/年)をプロットしています。

f:id:nisaschool:20200430180341j:plain

 

運用期間は92日~366日、想定リターンは年2.5%~10.0%です。8.0%~10.0%の高利回りのファンドは、ほとんどが空き家再生PJです。

 

以下に、各ファンドの運用期間(日)、想定リターン(%/年)、最低投資額である1万円投資したときの想定分配金(円)についてまとめています。募集が新しい順に並べています。

想定分配金は80円~700円でした。

ファンド名 運用期間 リターン 1万円
投資時
空き家再生PJ26号 270 8.0 591
空き家再生PJ25号 365 7.0 700
中古不動産PJ76号 151 4.0 165
中古不動産PJ75号 365 4.5 450
中古不動産PJ74号 242 4.0 265
中古不動産PJ73号 242 4.0 265
空き家再生PJ24号 221 7.0 423
空き家再生PJ23号 221 7.0 423
中古不動産PJ72号 221 4.0 242
中古不動産PJ71号 221 4.0 242
中古不動産PJ70号 274 3.5 262
中古不動産PJ69号 183 4.0 200
中古不動産PJ68号 92 3.5 88
中古不動産PJ67号 153 3.0 125
中古不動産PJ66号 183 3.0 150
中古不動産PJ65号 183 3.5 175
中古不動産PJ64号 213 3.5 204
空き家再生PJ22号 144 9.0 355
中古不動産PJ63号 364 3.0 299
中古不動産PJ62号 122 3.0 100
中古不動産PJ61号 364 2.5 249
中古不動産PJ60号 122 3.0 100
中古不動産PJ59号 153 4.0 167
中古不動産PJ58号 304 3.5 291
中古不動産PJ57号 304 2.5 208
中古不動産PJ56号 182 3.0 149
中古不動産PJ55号 304 3.0 249
中古不動産PJ54号 182 4.0 199
中古不動産PJ53号 366 4.0 401
中古不動産PJ52号 366 3.0 300
中古不動産PJ51号 189 4.0 207
中古不動産PJ50号 189 3.5 181
中古不動産PJ49号 189 3.0 155
中古不動産PJ48号 366 3.5 350
中古不動産PJ47号 98 3.0 80
中古不動産PJ46号 98 3.0 80
空き家再生PJ21号 181 8.0 396
中古不動産PJ45号 122 3.5 116
リノベーションPJ44号 122 4.0 133
中古不動産PJ43号 122 4.0 133
中古不動産PJ42号 120 4.0 131
中古不動産PJ41号 120 4.0 131
中古不動産PJ40号 123 5.0 168
中古不動産PJ39号 123 5.0 168
中古不動産PJ38号 123 5.0 168
中古不動産PJ37号 366 4.0 401
中古不動産PJ36号 123 5.0 168
中古不動産PJ35号 123 5.0 168
中古不動産PJ34号 366 4.0 401
中古不動産PJ33号 366 4.0 401
中古不動産PJ32号 366 4.0 401
中古不動産PJ31号 366 4.0 401
中古不動産PJ30号 366 4.1 411
中古不動産PJ29号 366 4.1 411
中古不動産PJ28号 366 4.1 411
空き家再生PJ19号 173 8.0 379
空き家再生PJ18号 173 8.0 379
空き家再生PJ17号 173 8.0 379
中古不動産PJ27号 113 5.5 170
中古不動産PJ26号 113 5.5 170
中古不動産PJ25号 113 5.5 170
中古不動産PJ24号 113 5.5 170
中古不動産PJ23号 366 4.5 451
空き家再生PJ15号 197 8.0 431
空き家再生PJ14号 197 8.0 431
空き家再生PJ16号 197 8.0 431
空き家再生PJ13号 197 8.0 431
中古不動産PJ22号 106 6.0 174
中古不動産PJ21号 106 6.0 174
中古不動産PJ20号 106 6.0 174
中古不動産PJ19号 366 4.7 471
空き家再生PJ12号 235 8.0 515
空き家再生PJ11号 235 8.0 515
中古不動産PJ18号 114 8.0 249
中古不動産PJ17号 114 8.0 249
中古不動産PJ16号 114 8.0 249
中古不動産PJ15号 114 8.0 249
空き家再生PJ10号 196 8.0 429
空き家再生PJ9号 196 8.0 429
中古不動産PJ14号 104 8.0 227
中古不動産PJ13号 104 8.0 227
中古不動産PJ12号 104 8.0 227
空き家再生PJ8号 199 8.0 436
空き家再生PJ7号 199 8.0 436
空き家再生PJ6号 176 8.0 385
空き家再生PJ5号 199 8.0 436
中古不動産PJ11号 107 8.0 234
空き家再生PJ4号 228 10.0 624
中古不動産PJ10号 105 8.0 230
中古不動産PJ9号 105 8.0 230
空き家再生PJ3号 187 10.0 512
空き家再生PJ2号 187 10.0 512
中古不動産PJ8号 93 8.0 203
中古不動産PJ7号 93 8.0 203
空き家再生PJ1号 213 10.0 583
中古不動産PJ6号 121 8.0 265
中古不動産PJ5号 121 8.0 265
中古不動産PJ4号 121 8.0 265
中古不動産PJ3号 121 8.0 265
中古不動産PJ2号 121 8.0 265
中古不動産PJ1号 111 8.0 243

 

まとめ

ファンタスファンディングの商品は、想定運用期間が93日~366日、想定リターンが年2.5%~10.0%です。1万円投資時の想定分配金は、80円~700円でした。

あなたの希望するリターンか判断しましょう。

ファンタスファンディングは、安定的に募集ファンドがあるクラウドファンディングです。不動産投資を検討中の方は、公式サイト「 FANTAS funding 」をチェックしておきましょう。

 

関連記事

最新キャンペーンはコレ!ファンタスファンディングのお得な口座開設方法

5要素に注目!不動産クラウドファンディングサービスのおすすめの選び方

© FANTAS technology, Inc.